אמנת שירות ללקוחות

בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון (להלן: "הממונה"), מיום 01.05.2018, כפי שפורסמו בחוזר 2018-10-3 "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים", ומתוך הבנה כי היחסים בין הלקוח לסוכן הביטוח / סוכנות הביטוח הם יחסים ארוכי טווח הדורשים מהסוכן חובות אמון, נאמנות, מקצועיות, סודיות, וגילוי ברמה הגבוהה ביותר – כאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה–2005, ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981 – מני גינדי סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ (להלן: "הסוכנות"), עובדיה, מנהליה ונציגיה, תפעל הסוכנות על פי עקרונות השירות המפורטים להלן:

עקרונות יסוד – הסוכנות רואה במערכת היחסים עם לקוחותיה מערכת ארוכת טווח, המבוססת על אמון, שקיפות, מקצועיות, סודיות ומחויבות מתמשכת.

זמינות ודרכי התקשרות
לקוחותינו מוזמנים ליצור עמנו קשר באמצעים הבאים:

• טלפון: 03-3104763
•  דוא"ל: [email protected]
• כתובת: השחם 36, פתח תקווה
• שעות פעילות: ימים א'-ה', 09:00–16:00
• אחראי/ת שירות לקוחות: נטלי ג׳ורג׳

זמני תגובה

• מענה ראשוני לפנייה – תוך 2 ימי עסקים, ככל הניתן.
• תיאום פגישה או שיחה עם בעל רישיון – תוך 7 ימי עסקים, ככל הניתן.
• מסירת מסמכים/אישורים הנמצאים ברשות הסוכנות – תוך 3 ימי עסקים, ככל הניתן.
• העברת בקשות ליצרנים – תוך זמן סביר, בהתאם להוראות הדין והסכמים עם הגופים המוסדיים.

• מסירת מסמכים מתיק הלקוח – תוך 7 ימי עסקים, ככל הניתן.

עדכון והתאמה לצרכי הלקוח

• במקרים של שינוי מהותי אצל הלקוח (כגון שינוי בעבודה, גידול שכר, מצב משפחתי), תפעל הסוכנות ליזום קשר שירות לצורך בחינת ההתאמה, בהתאם לצורך ולמידע שנמסר לה.
• בהיעדר שינוי מדווח במשך שנתיים, עשויה הסוכנות ליזום פנייה מעת לעת לצורך עדכון פרטים.

שכר טרחה והסכמים
במקרה בו ייגבו תשלומים מהלקוח – ייחתם הסכם בכתב טרם מתן השירות, והעתקו יימסר ללקוח.

טיפול בתביעות
הסוכנות והפועלים בשמה מכירים את נוהלי הגופים המוסדיים לטיפול בתביעות.

תפעל הסוכנות למסור מידע מלא על זכויותיו ודרכי הפעולה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-2 ימי עסקים, ככל הניתן, ממועד קבלת הפנייה.

הכשרה מקצועית ושקיפות
העובדים והפועלים בשם הסוכנות:

• פועלים להכיר את הוראות החוק והחוזרים של רשות שוק ההון.
• משתתפים בהדרכות מקצועיות והשתלמויות באופן שוטף.
• נמנעים ממצגים מטעים בכל שלב ביחסים עם הלקוח.

האמור באמנה זו מתייחס לרמת השירות בלבד, ואינו מהווה התחייבות להשגת תוצאה כלשהי או להצלחת פעולה פיננסית.

השירותים ניתנים במסגרת רישיון לשיווק פנסיוני ובהתאם להוראות הדין.

אמנה זו מבטאת את מחויבות הסוכנות לשירות מקצועי, אמין, מכבד וזמין – לאורך כל הדרך