מימוש זכויות פיננסיות וניצול הטבות מס להון הפרטי !
אם הגעת לדף הזה – התכנון הפיננסי שלך יכול להיות פשוט, נעים ובאיכות חיים גבוהה, תוך שמירה על מרבית ההון הפנסיוני שצברת ומינוף הטבות מס – גם עבורך וגם עבור הדור הבא.
כמעט סיימת את ההרשמה!
נעים להכיר, מני גינדי,
אני מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני מוסמך, בעל רישיון מטעם משרד האוצר.
מומחה בתכנון פרישה, תכנון מס, מימוש ומיקסום קצבאות, והעברת עושר בין-דורי – הכל כדי להבטיח לך ולמשפחתך יציבות וביטחון כלכלי גם לדור הבא.
עבדתם קשה כל החיים – עכשיו הזמן לגרום לכסף שלכם לעבוד בשבילכם.
לא משנה אם אתם כבר בגיל פרישה, מתקרבים אליו, או פשוט רוצים לוודא שההון שצברתם מנוהל נכון – תכנון פיננסי מדויק יכול לשנות את התמונה.
באמצעות שילוב של תכנון מס חכם וניהול השקעות מותאם אישית, ניתן להגדיל את ההכנסה החודשית, לשמר את החסכונות לאורך זמן ולשלם פחות מס – כחוק.
מימוש חכם של זכויות, ניצול תיקון 190 וסעיף 125ד', הטבות מס בקופות גמל והשקעות מדויקות – כל אלו יכולים לאפשר לכם ליהנות מהעושר שצברתם, מבלי לפגוע בו ומבלי להתפשר על רמת החיים.
ניהול הון אישי הוא לא רק עניין של מספרים – זו הדרך להבטיח עתיד בטוח לכם ולמשפחתכם.
אבל כדי שזה יקרה – צריך לתכנן נכון.
מה כולל השירות שלי?
קיבוע זכויות – למיצוי הטבות המס וקבלת קצבה מקסימלית, מבלי לוותר על ההון שצברתם במהלך השנים ותכנון פנסיוני מקצועי – לבניית תזרים קבוע ואיכות חיים גבוהה בגיל הפרישה
תכנון מס אישי ומותאם: בחינה מדויקת של נכסים, פנסיות, וקופות חיסכון – לצמצום חבות המס במועד המשיכה או בפרישה.
העברת עושר בין-דורית במיסוי מופחת: תכנון פיננסי כולל להעברת נכסים וכספים לדור הבא, תוך מזעור חבות המס, שמירה על שליטה ובעלות על ההון לאורך החיים, והבטחת מעבר מסודר, שקוף וחכם שיגן על הנכסים וישרת את טובת המשפחה בטווח הארוך.
מה הולך לקרות עכשיו?
שיחת היכרות
נרשמת בהצלחה לשיחה האישית שלנו. במהלך השיחה, אכיר אותך ואת הצרכים הכלכליים שלך: נסקור את המטרות, נבין את הציפיות – ואקבל ממך מידע ראשוני על הכספים והנכסים הפנסיוניים שלך. לאחר מכן, אאסוף ממך את הפרטים הנדרשים לצורך בדיקת הנכסים הפנסיוניים והנפקת דו"ח מסלקה פנסיונית – ללא עלות וללא התחייבות.
פגישה אישית – תכנון פיננסי שמתחיל בצרכים שלך
בפגישה אישית אערוך מיפוי מקיף של מצבך הפיננסי והפנסיוני, תוך הגדרת מטרות לעתיד. נבחן יחד את תהליך מקסום הזכויות והמיסוי, ונבנה תכנית פעולה יעילה לשיפור המצב הקיים – בהתאמה מלאה לצרכים שלך
ישום ההמלצות וביצוע "מימוש של כל הזכויות"
בשלב זה, במידה ונבחר להתקדם, איישם את תכנית הפעולה שנבנתה עבורך בפגישה – באופן מלא, מדויק ומקצועי ואבצע התאמות שיבטיחו מיצוי מלא של כל הזכויות שמגיעות לך. אני אהיה הכתובת שלך לכל שאלה, שינוי או התלבטות ואשמור איתך על קשר שוטף לאורך כל הדרך. כך תוכל לדעת שתיק הנכסים שלך מטופל היטב, בהתאם לשינויים בשוק ובהתאם למצבך האישי – מתוך מחויבות, זמינות, ושקט נפשי.
אני מזמין אותך לקבוע מועד ספציפי לשיחת ההיכרות באמצעות היומן החכם
© כל הזכויות שמורות למני גינדי סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ. גוף מפוקח ע"י רשות שוק ההון מס' רישיון 515557486, אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס/ ו/או יעוץ פיננסי ו/או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית