התאמה אישית לצרכים שלך
ב-Gindi Family Office אנחנו לא "מנהלים תיק השקעות" – אנחנו עוזרים לך לבנות אסטרטגיית השקעה מותאמת אישית שמתחילה בצרכים שלך, ונשענת על ערכים שאתה יכול למדוד לאורך זמן.
הערך האמיתי מתחיל באבחון צרכים מדויק, ממשיך בהתאמה אישית של אסטרטגיית ההשקעה, ומגיע עד ליצירת
חיסכון מס משמעותי בתיק, ככל שהחוק מאפשר.
ניהול תיק השקעות הוא שירות שמאפשר ללקוחות פרטיים ומוסדיים להשקיע בשוק ההון בצורה חכמה ומקצועית, תוך שמירה על שליטה מלאה בכסף.
ההשקעות מנוהלות ישירות מחשבון הבנק של הלקוח, כאשר למנהל התיקים – בעל רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך – יש ייפוי כוח מוגבל לביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד – בהתאם לאסטרטגיה שנקבעת מראש ומותאמת אלייך אישית.
לכן, אנו מציעים שירות של ליווי והתאמה של תיקי השקעות, בשיתוף פעולה עם מנהלי ההשקעות הטובים ביותר בארץ, כולם בעלי רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
באמצעותם, תוכל לבנות עבורך תיק השקעות ייחודי, מותאם אישית – שמנוהל עבורך ומייצר ערך אמיתי, בשקיפות מלאה ולפי הצרכים שלך.
השירות אינו כולל ייעוץ השקעות, ייעוץ מס או ניהול כספים בפועל. כל בחירה נעשית באחריות הלקוח מול גורם מוסמך בעל רישיון מתאים לפי דין.
מה כולל השירות?
- הבנת הצרכים האישיים שלך – פגישה אישית לבחינת המטרות הפיננסיות, פרופיל הסיכון והעדפות ההשקעה שלך – במה שחשוב לך, לא רק במספרים.
- התאמה למנהל תיקים מתאים – חיבור מדויק למנהל השקעות שמותאם לפרופיל שלך – ללא העדפה לגוף מסוים.
- ליווי שוטף – אנחנו מלווים אותך לאורך כל הדרך, עוקבים אחר ביצועי התיק, ודואגים שהוא ממשיך להתאים לצרכים שלך.
יתרונות השירות:
- שקיפות מלאה – התיק מנוהל בחשבון הבנק שלך, על שמך בלבד. למנהל התיקים יש ייפוי כוח מוגבל לביצוע פעולות השקעה בלבד.
- התאמה אישית – התהליך כולו מבוסס על התאמה אישית אמיתית – לא מוצר מדף.
- ליווי מקצועי וזמין – אנחנו כאן עבורך – לכל שאלה, צורך או עדכון.
ניהול תיק ≠ ייעוץ בבנק
בשונה מייעוץ השקעות בבנק, שבו כל פעולה דורשת אישור,
ניהול תיק השקעות הוא שירות אקטיבי, מותאם אישית, שמנוהל בפועל על ידי מומחה – ואתם חוסכים זמן, אנרגיה ולעיתים גם מס.
אם חשוב לכם שהתיק שלכם ינוהל לפי מי שאתם ולא לפי תבנית קבועה – אנחנו כאן בדיוק בשביל זה !
