השקעות Private Equity מהוות קרנות פרטיות המשקיעות באופן ישיר בנכסים ובחברות שמטרתן השבחת הערך שלהם ואינן נסחרות בבורסה. מנהלי ההשקעות ב-Private Equity מגבירים את ערכן של ההשקעות על ידי תכנון אסטרטגי ארוך טווח, לרוב בין 6-10 שנים.
התכנית האסטרטגית של קרנות ה-Private Equity כוללת השקעה ישירה בחברות בעלות פוטנציאל גבוה לשיפור והתפתחות. ההשקעה בחברות פרטיות נובעת מרצון להפחית את הסיכונים ולהקטין את השפעות התנודות בשווקים. כאמצעי לתגמול, מנהלי ההשקעות ב-PE נוהגים לקבוע דמי ניהול שנתיים ודמי הצלחה שמושכים בהתאם לביצועי הקרן. דמי הניהול מהווים כ-1.5%-2.5% משווי ההשקעה.
ההיתרונות של השקעות Private Equity:
יתרונות:
- מנהלי ההשקעות ב-PE הם מקצועיים ובעלי ניסיון רב, ולכן הם מסוגלים לקבל החלטות מושכלות ומקצועיות.
- השקעה מגוונת בחברות פרטיות מאפשרת פיזור חכם של ההשקעות והפחתת סיכונים.
- מדיניות השקעה גמישה מאפשרת קבלת פוזיציות LONG ו-SHORT בשיעור החשיפה.
- החלטות ההשקעה מתבצעות על ידי מנהלי ההשקעות באופן נאמן ובהתאם למיטב ענייני המשקיעים.
בנוגע לאסטרטגיות השקעה, קיימות שלושה סוגי קרנות Private Equity עיקריים:
- קרנות הון סיכון , המשקיעות בחברות בתחילת דרכן ומסייעות בפיתוחן.
- קרנות המתמחות ברכישות ממונפות, הרוכשות שליטה בחברות קיימות ומקדמות אותן.
- קרנות צמיחה, המשקיעות בחברות צומחות ומתפתחות.
- החלטות ההשקעה מתבצעות על ידי מנהלי ההשקעות באופן נאמן ובהתאם למיטב ענייני המשקיעים.
ההבדל בין סוגי ההשקעות נובע מההתמקדות באסטרטגיות השונות.
לדוגמה, קרנות הון סיכון מתמקדות בסיוע לחברות סטארטאפים, תוך שימוש במודלים חדשניים וריסק גבוה, בעוד שקרנות המתמחות ברכישות ממונפות מתמקדות בשיפור הביצועים העסקיים של החברות הקיימות.
*השקעות Private Equity מיועדות ללקוחות כשירים, חברות ומשקיעים מוסדיים.
