קצבה פנסיונית מקסימלית מבלי לוותר על כל ההון!
אם הגעת לדף הזה, הפרישה שלך יכולה להיות נעימה, נוחה ובאיכות חיים גבוהה ועדיין לשמור על רוב ההון הפנסיוני שצברת – עבור הדור הבא.
כמעט סיימת את ההרשמה!
נעים להכיר, מני גינדי,
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון סוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.
תקופת הפנסיה זו התקופה שבה הכי חשוב להיות ללא דאגות כלכליות, אחרי שעבדנו קשה מעל 40 שנה, אנחנו רוצים לנוח על זרי הדפנה, לגור בבית שמתאים לנו, ושיהיה לנו מספיק כסף לנו ולעזור לילדים.
אז איך מבטיחים שהשכר הפנסיוני שלנו יהיה גבוה, ושלא נצטרך לרדת ברמת החיים, ועדיין לא "נאכל" מההון שצברנו כל החיים?
באמצעות קיבוע זכויות משופרות ניתן להשיג תנאים מעולים בפנסיה, ובאופן ספציפי: לקבל משכורת פנסיונית מלאה, מבלי לוותר על כל החסכונות הפנסיוניים.
מה כולל השירות שלי?
תהליכי קיבוע זכויות משופרות – לקבלת קצבה מקסימלית ללא ויתור על כל ההון הצבור תהליכי תכנון פנסיוני מקצועיים – לאיכות חיים גבוהה בפרישה
ניהול חסכונות פנסיוניים במסלול IRA – ניהול אישי בקופת גמל
גישה למוצרי השקעה איכותיים ובלעדיים אשר בד"כ מיועדים רק למשקיעים כשירים (בעלי הון של מעל 8.2 מליון ש"ח)
מה הולך לקרות עכשיו?
שיחת היכרות
זו השיחה שכעת נרשמת אליה. אני אצור איתך קשר ואקבל מידע ראשוני על הכספים הפנסיוניים שלך, המטרות והצרכים שלך. לאחר מכן אקח ממך פרטים לצורך בדיקת הנכסים הפנסיונים שלך והנפקת דו"ח מסלקה (ללא עלות).
פגישת תכנון פרישה ותכנון פנסיוני
והי פגישה בארבע עיניים איתי, שבה אבצע מיפוי של המצב הנוכחי בהסתכלות על המטרות לעתיד, אסביר על תהליך "קיבוע זכויות משופרות" ואראה לך איך ניתן לקבל קצבת פנסיה מלאה מבלי לוותר על ההון. נבנה תכנית פנסיונית מותאמת אישית המותאמת למטרות שהגדרנו.
ישום ההמלצות וביצוע "קיבוע זכויות משופרות"
במידה ונתקדם אוציא לפועל את תכנית הפרישה האישית עליה סיכמנו, ואנהל את הכספים הפנסיוניים בהתאם. במידת הצורך אפעל מול רשויות המס, גם בדיעבד אם יש צורך, על מנת למצות את כל זכויותיך. כמובן שאשמור איתך על קשר תמידי, אמשיך לתת המלצות בהתאם לשינויים בשוק ובהתאם לצרכים שלך, תמיד אהיה זמין עם ידע מקצועי, אוזן קשבת וחיוך.
